Die globale Wirtschaftslandschaft verändert sich
Die Chemieindustrie in Europa hatte in diesem Jahr weiterhin Probleme, was auf eine herausfordernde Kombination aus höheren Energiekosten, langsamerem Wachstum, den anhaltenden Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges auf die Preise für Erdgas und Rohöl sowie der Konkurrenz durch kostengünstigere Exporte zurückzuführen ist , was zu einer Welle von Schließungen und Vermögensüberprüfungen führte.
Im April kündigten Exxon Mobil und Sabic Pläne zur Schließung von Ethylenanlagen in Frankreich bzw. den Niederlanden an, während Shell und BP jeweils ihre Absicht bekannt gaben, den Raffineriebetrieb in Deutschland im Jahr 2025 zu verkleinern. BASF und LyondellBasell haben beide in diesem Jahr Überprüfungen ihrer europäischen Betriebe eingeleitet .
„[Europa] wird an mehreren Fronten getroffen“, erklärt Al Greenwood, Chemieexperte und stellvertretender Redakteur des Energie- und Chemieberatungsunternehmens ICIS. „Im Gegensatz zu den USA, die zur Herstellung von Ethylen überwiegend auf Ethan angewiesen sind, basiert Europa auf Naphtha – und wir haben gesehen, was mit den Ölpreisen passiert ist, insbesondere nach der russischen Invasion [in der Ukraine].
Darüber hinaus sehen sich europäische Chemieproduzenten aufgrund von Überangeboten in anderen Ländern einem erhöhten Wettbewerbsdruck durch neuere, effizientere Anlagen und Raffinerien in den USA, China und im Nahen Osten ausgesetzt.
Die Kombination aus Nachhaltigkeit, Geopolitik und globaler Wirtschaft hat Europa ehrlich gesagt in den Arsch gebissen
Der im November veröffentlichte Quartalsbericht des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) machte deutlich, dass die erhoffte Erholung der Nachfrage nach Chemieprodukten im In- und Ausland ausgeblieben sei; Für das Gesamtjahr rechnet der Verband nun mit einem Umsatzrückgang der Branche um 2 %. „Unsere Branche befindet sich in einer schweren Rezession“, sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. „Die Nachfrage nach Chemieprodukten sinkt weiter … Die Kapazitätsauslastung in unseren Unternehmen wird immer geringer.“
„Die Realität ist, dass diese ganze Kombination aus Nachhaltigkeit, Geopolitik und Weltwirtschaft, ganz offen gesagt, Europa in den Arsch gebissen hat“, sagt Meyer. „Man könnte argumentieren, dass dies ein Weg ist, der sowieso eintreten würde, und dass er beschleunigt wurde … vor allem, wenn man sich anschaut, wohin sich die Nachfragezentren verlagern.“ „Es war ein hartes halbes Jahrzehnt für die europäische Chemieindustrie“, fügt sie hinzu.
Auch Europa sieht sich mit strengeren Umweltvorschriften konfrontiert, da es bei den Zielen rund um Kunststoffe und Kreislaufwirtschaft strenger vorgeht, aber auch das bringt erhebliche Herausforderungen mit sich.
„Das Problem besteht darin, dass man harte Ziele mit einer alten Industrie mit einer großen Bevölkerung mit starker Nachfrage kombiniert und dann noch die Tatsache hinzufügt, dass China gerade erst mit Anlagen in vollem Umfang beginnt. Das ist wirklich schwer zu vollenden“, sagt Meyer .
Im Vereinigten Königreich ist das Wachstum fast verschwunden, da die Unternehmen mit steigenden Arbeitskosten, nicht wettbewerbsfähigen Energiekosten und einer schwächelnden Nachfrage zu kämpfen haben, was Arbeitsplätze und zukünftige Investitionen gefährdet. Die von der Chemical Industries Association (CIA) im Oktober veröffentlichten Zahlen für den Handel im dritten Quartal zeigten auf breiter Front Rückgänge; ein Gegensatz zu früher im Jahr, als die Zahlen eine Rückkehr zum Wachstum anzeigten.
„Anfang dieses Jahres meldete fast die Hälfte der Chemieunternehmen im Vereinigten Königreich höhere Umsätze, Produktionsmengen und Kapazitätsauslastungen. „In unserer letzten Unternehmensumfrage ist dieser Prozentsatz jedoch auf weniger als 25 % gesunken, während 33 % einen Rückgang verzeichneten“, sagte Steve Elliott, Vorstandsvorsitzender der CIA.
„Die Aussichten sind, gelinde gesagt, schwierig. „Diese Volatilität der Nachfrage und das Fehlen einer echten Erholung machen die Entscheidungsfindung äußerst schwierig, insbesondere im Hinblick auf längerfristige Investitionen“, fügte er hinzu.
Große Wahlen auf der ganzen Welt haben zu drastischen Veränderungen in der aktiven und zukunftsorientierten Politik in den Bereichen Chemikalien, Handel und Umwelt geführt
In den USA war es jedoch eine ganz andere Geschichte; Die Kosten für Rohstoffe und Energie blieben günstig, was den US-amerikanischen Chemieproduzenten zu einem Vorteil in der Kostenwettbewerbsfähigkeit gegenüber ihren europäischen und asiatischen Mitbewerbern verholfen hat.
„Für viele Chemieunternehmen war es ein schlechtes Jahr“, sagt Meyer. „Aber die USA sind aufgrund der großen Nachfragebasis, der grundlegenden Rohstoff- und Energiestruktur und, ehrlich gesagt, der gemäßigten Vorschriften etwas widerstandsfähiger.“
China verzeichnete im Jahr 2023 ein Wachstum der Chemieproduktion um über 10 %, und obwohl sich das Wachstum in diesem Jahr verlangsamt hat, bleibt es stark. Allerdings bleiben Überkapazitäten für viele chinesische Chemieproduzenten das Hauptproblem. Dies hat zu überschwemmten Märkten und geringeren Margen geführt und zu Werksschließungen in Europa beigetragen.
„Als all diese Unternehmen in China mit dem Bau neuer Chemiefabriken begannen, gingen sie davon aus, dass das Wachstum viel höher sein würde als jetzt“, sagt Greenwood. „Wir haben also einen Anstieg der Exporte aus China erlebt, der weltweit Probleme verursacht hat.“
Es wird erwartet, dass China in den kommenden Jahren weiterhin der Haupttreiber des weltweiten Nachfragewachstums für Petrochemikalien sein wird. „Zu Beginn meiner Karriere sprachen wir immer über Produktion und Nachfrage, ein drittes Europa, ein drittes Nordamerika und ein drittes Asien“, sagt Meyer. „Heute macht China etwa 50 % der Chemieindustrie aus.“
Geopolitischer Umbruch
2024 war ein Rekordjahr für Wahlen – Lateinamerikas „Wahl-Superzyklus“; zwei Wahlen in Frankreich; die Rückkehr einer Labour-Regierung im Vereinigten Königreich nach 14 Jahren konservativer Herrschaft, um nur einige zu nennen – es war eine ereignisreiche Zeit für politische Veränderungen und die Auswirkungen auf die Chemieindustrie sind noch abzuwarten.
„Es handelt sich um eine ganze Reihe neuer Regime, die überall auf der Welt eingeführt werden“, sagt Meyer. „Wie das ausgeht, das ist der Tanz, in dem sich jeder Politiker und Geschäftsführer befindet.“
Die vielleicht größte politische Entwicklung für die Chemieindustrie ist die bevorstehende Rückkehr von Donald Trump als US-Präsident. Laut Greenwood ist Trumps Wiederwahl für die Chemieindustrie mit Zöllen und wachsenden Handelsdefiziten auf der einen Seite und Deregulierung und Steuersenkungen auf der anderen Seite eine gemischte Sache.
„Trump hat sehr deutlich gemacht, dass er Zölle erheben will, und das ist aus zwei Gründen nicht gut für die Chemieindustrie“, sagt Greenwood.
Dank Schiefergas und Schieferöl verfügen die USA über reichlich kostengünstige Rohstoffe auf Erdgasbasis und können Ethylenderivate mit einem Kostenvorteil exportieren. Wenn ein Land jedoch Vergeltungszölle gegen die USA erheben will, kann es die Chemieindustrie ins Visier nehmen. „Vor allem, da es auf der Welt ein Überangebot an Chemikalien gibt – wenn man die USA ausschließt, gibt es ein Buffet – man geht einfach woanders hin, um die gewünschte Chemikalie zu kaufen“, sagt Greenwood.
Auf der anderen Seite, so Greenwood weiter, würden die Dinge einfach teurer, wenn Zölle auf in die USA importierte Chemikalien erhoben würden.
„Das große Problem ist Benzol – die USA haben tatsächlich ein Benzoldefizit. Wenn Trump also pauschale Zölle erhebt, werden die Kosten für Benzol steigen, und das wird sich auf die gesamte Benzolkette auswirken“, sagt er . Benzol ist ein Nebenprodukt der Kohlenwasserstoffraffinierung und -spaltung, daher ist es unwahrscheinlich, dass die inländische Produktion unabhängig davon steigt.
Im Gegensatz dazu könnte die Deregulierung unter Trump jedoch der Chemieindustrie helfen; Laut Greenwood zeichnete sich die Biden-Regierung durch eine strenge Regulierung aus, wobei viele der Vorschriften die Kosten erhöhten, ohne großen Nutzen zu bringen.
„Jede Erleichterung auf regulatorischer Seite wird den Chemikalien zugute kommen“, fügt er hinzu. „Das andere Plus sind niedrigere Steuern.“ Trump werde voraussichtlich bestehende Steuersenkungen verlängern und zusätzliche Steuern senken, erklärt er. Das Schlimme daran ist die Aussicht auf wachsende Staatshaushaltsdefizite, die zu einer allgemeinen Konjunkturabschwächung führen würden. „Die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass das Defizit zunehmen wird, und das wird zu Problemen mit den längerfristigen Zinssätzen führen.“
Störungen der Lieferkette
Die anhaltende Störung der Schifffahrtsrouten im Roten Meer und im Suezkanal seit Ende 2023 – verursacht durch Angriffe der Huthi im Jemen – hat weiterhin Auswirkungen auf die Lieferketten der chemischen Industrie, insbesondere in Europa und Asien. Die daraus resultierenden Routenumleitungen rund um die Südspitze Afrikas hatten erhebliche Zeit- und Kostenauswirkungen, da die Fahrten jetzt zwischen 10 Tagen und vier Wochen zusätzlicher Reisezeit dauern.
In den USA wurde die Schifffahrt in diesem Jahr durch eine anhaltende Dürre im Panamakanal weiter eingeschränkt, die auf die durch El Niño verursachten geringeren Niederschläge zurückzuführen war und die Anzahl der durchfahrenden Schiffe begrenzte. Die Panamakanalbehörde meldete im Geschäftsjahr 2024 einen Rückgang der Tiefgangstransits um 21 % im Vergleich zu 2023. Da das Dürrerisiko aufgrund des Klimawandels wahrscheinlich anhalten wird, hat die Behörde angekündigt, bis 2031 den Bau eines riesigen Staudamms zur Sicherung zu planen Süßwasser für seine Schleusen.
Handels- und Lieferketten wurden in der zweiten Hälfte dieses Jahres auch durch Hafenstreiks in Nordamerika unterbrochen. Im Oktober stoppte ein dreitägiger Streik an der Ost- und Golfküste der USA den Containerverkehr, ebenso wie Streiks im Oktober und November in den größten Häfen Kanadas, darunter Vancouver, Prince Rupert und Montreal.
„Mit den Zöllen und anderen Dingen ist ein wirklich disruptives Umfeld entstanden“, sagt Meyer. „Es dauert 50 % länger, in vielen Fällen sogar doppelt so lange, um ein Produkt von Punkt A nach Punkt B zu transportieren.“
Eine weitere Ebene zusätzlich zu den Störungen ist das Emissionshandelssystem in der EU und im Vereinigten Königreich, die beide in diesem Jahr auf den maritimen Sektor ausgeweitet wurden. „All diese Dinge machen es für die Schifffahrtsindustrie schwieriger, was es wiederum für die chemische Industrie schwieriger macht und sich negativ auf Kosten, Zeitplan, Rentabilität usw. auswirkt“, erklärt Meyer.
Dekarbonisierung
In der gesamten Branche besteht eine wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen, die Unternehmen die Chance bieten, Marktanteile zu gewinnen. Der Anstieg der Produktion von Elektrofahrzeugen hat die Nachfrage nach Hochleistungskunststoffen und Zubehör für Batteriematerialien erhöht. Das Streben nach Nachhaltigkeit wird jedoch auch Herausforderungen für die Branche mit sich bringen, da die Unternehmen mit großen Investitionen in die Dekarbonisierung konfrontiert sind und der Druck von Seiten der Interessengruppen zunimmt.
Während die Öl- und Gasindustrie bei konkreten Bemühungen zur Emissionsreduzierung – beispielsweise durch Abfackeln – einige Fortschritte gemacht hat, sind mehrere große Unternehmen von ehrgeizigeren Klimazielen zurückgetreten
Im vergangenen Jahr gab es mehrere „grüne Rückzüge“ großer Ölkonzerne. Im Oktober gab BP sein Ziel auf, die Öl- und Gasproduktion bis 2023 zu drosseln, und konzentrierte sich stattdessen auf mehrere neue Investitionen im Nahen Osten und im Golf von Mexiko.
Anfang des Jahres kündigte Shell an, das Tempo seiner Emissionsreduzierungen für dieses Jahrzehnt zu verlangsamen, und verwies auf den wachsenden Energiebedarf. Im Juli wurde bekannt, dass das Unternehmen in seinem im März veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht 2023 stillschweigend von einer Zusage zurückgetreten war, den Einsatz von „fortschrittlichem“ (oder chemischem) Recycling von Kunststoffen rasch zu steigern, in dem es zugab, dass der Plan „ aufgrund des Mangels an verfügbaren Rohstoffen für Kunststoffabfälle, der langsamen Technologieentwicklung und der regulatorischen Unsicherheit nicht durchführbar.“
Die neuesten Untersuchungen von Carbon Tracker zu den Emissionsreduktionszielen des Sektors zeigen, dass der Fortschritt ins Stocken geraten ist. Es wurde festgestellt, dass kein Unternehmen dem Pariser Ziel, die globale Erwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen, zustimmte oder sich Ziele zur Reduzierung der Methanemissionen aus allen seinen Aktivitäten setzte.
Im vergangenen Jahr haben Experten auf die langsamen Fortschritte bei der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) in Großbritannien und Europa hingewiesen. Im Oktober bestätigte die britische Regierung eine Finanzierung von fast 22 Milliarden Pfund für den Start von CCS-Projekten, um das Ziel des Vereinigten Königreichs zu unterstützen, bis 2030 20 bis 30 Millionen Tonnen Kohlendioxid zu speichern. Dies hat zwar eine endgültige Vertragsvereinbarung für das Net Zero Teesside Power-Projekt ermöglicht, aber es gibt sie Es gibt wenig Klarheit über die Pipeline zukünftiger Projekte, die die Speicherstandorte füllen würden. Auch in der EU gibt es Fragen zum Tempo der Projekte zur Erreichung ihres 2030-Ziels, bis 2030 50 Millionen Tonnen pro Jahr zu lagern
Unterdessen, im Dezember, in der eigentlich letzten Verhandlungsrunde über einen globalen Vertrag zur Beendigung der Plastikverschmutzung – der hoffentlich Verpflichtungen zur Reduzierung der Produktion von Neukunststoffen und zum Verbot der Verwendung besonders gefährlicher Klassen von Chemikalien bei der Kunststoffherstellung beinhalten sollte – Delegierte aus über 170 Ländern konnten keine verbindliche Einigung erzielen. Die Gespräche werden nun bis 2025 fortgesetzt.